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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥥👚👝，港股新经济结构占比高🍌🧄👠，互联网👿、新消费、创新药🍌🩰👄、新能源车等产业趋势向上🥻🥭🧅，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍒👿🥑，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👜💟，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕😈💗，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧄，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、因子行业内表现🥑🥬🍅🧡，本周👚💯，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💘。估值类因子中👚🍎🍋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👢👘🥑。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥑👚🍌。市值风格上，本周综合🧅🎒🍈、通信行业大市值风格显著🥝💋🥭。

2、美(mei)国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场(chang)将修正对美(mei)联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美(mei)联储(chu)重启降息概率仍较大。