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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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6月27日🤍🍇👅，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度🧅👙🥬、流动性不符合监管要求🥾💗，信息登记管理不到位等违法违规行为🍉，被金融监管总局罚款1290万元。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。

2、中金发布研报称，基(ji)本维持波司登（03998）FY26年EPS预测(ce)0.34元(yuan)，引入FY27年EPS预(yu)测0.38元，当前股价对应12/11倍FY26/27年(nian)市(shi)盈率(lv)，维持跑(pao)赢行业评级和目标价5.63港元(yuan)不变，对应15/14倍FY26/27年市盈率(lv)，较(jiao)当(dang)前股价(jia)有22%的上行空(kong)间。