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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不(bu)断，中(zhong)美关(guan)税摩擦与和谈事(shi)件反复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提(ti)升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍👢、光学光电子、消费电子🥿🧄🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🥑🍅🥻，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠👅👅👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱；3）消费服务领域🍏🍄🥭🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**💞🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👡、家电、家具🥻😡🥻🌽🎒、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🤍🥦，沪深300上涨1.95%💝，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💓🥦，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发(fa)行并(bing)上市的申请(qing)资料。