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在关税的不确定影响下😠🩳🍏👠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👜👝👝🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👄🍒👿，预测年内降息2次的为8人🧄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💯🩰🥿💝💞，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧄😠，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预(yu)期有(you)所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国(guo)通胀和增长(zhang)数(shu)据可能(neng)逐渐得到(dao)体(ti)现，在美国重要(yao)经济数据出炉(lu)前后(hou)，市场(chang)将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动(dong)。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🍏🧡🥔，更优的策略是低位布局🥦🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑👝🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬💓🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🩳💗、风电🍄🥒🌽🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿💞😡、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕🧡、股债息差性价比进一步降低后👅👜🩲🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🌽，结合估值、拥挤度位置👝💝🩱，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链🍒💛😻，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻👡🥦🍓👿。