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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗(lang)普向全球(qiu)掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月(yue)7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化(hua)中(zhong)美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳(wen)市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底(di)并开始(shi)快(kuai)节(jie)奏反弹。

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1、上(shang)半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至(zhi)3273.335美(mei)元/盎司，盘中创(chuang)历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司(si)；金银比(bi)在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和(he)非商(shang)业净多持仓均出现冲高回落(luo)，总持(chi)仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持(chi)仓净多下降52275张至195004张；白银持(chi)仓显示，总持(chi)仓和非商业净多(duo)持仓均出现(xian)冲高回落，总持仓较去年末统计(ji)增加23600张至(zhi)174613张，非商业持仓净多增(zeng)加25058张至(zhi)62947张(zhang)。Comex库存，截止6月27日黄金(jin)库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存(cun)增加(jia)5613.3吨至15523.46吨。

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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化(hua)传媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成(cheng)长风(feng)格的一个中期拐(guai)点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2、美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月(yue)以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。