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从历史来看💛，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👘。在主要宽基指数中🍑💖🧄，中证1000在6月占优的概率为60%🥥💓，但跑赢万得全A的概率仅20%🍑👡🧄。

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2、需求：上半年💟🍇🩳💗，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🥻👝，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面👠👢，2025年1-5月🧄，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看😈🧅🥥，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动💋🥑👄，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👡👢🍍，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍅，截止5月底🧡🍇，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🩰🥒，整体库存呈现出较大压力。

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中鑛(kuàng)資(zi)源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)(ye)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)改造，投資建設(shè)年(nian)産(chan)3萬噸高純(chún)鋰鹽技改(gai)項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)(e)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技(ji)改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。

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1、近期A股科技板块强势反弹👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💔。一方面🍆🍋，中东局势超市场预期平息🥦🩰，大幅缓解市场地缘政治担忧💓🥻🧡，原油价格显著回落🍍🤬，带动通胀预期下降🩰，流动性环境改善🍑👿，全球权益资产价格上涨；另一方面💔🥻💖🥬，特朗普近期在外交政策上的表态💘👚，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💞🥻，故近期美元资产回流🥿，美股强于欧股🥒、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥿💘🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👠💞；二是全球债市潜在的风险事件💖🥑🤍，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💟；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。