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景气方面🥑🩰💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💞、部分消费服务和信息技术领域👜。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍉🍉💗。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产💟🍆、运输🍇💓🌽🥻、销售为基础🍆🤍，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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中信证券认为🥦，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🥑🥭💝😠。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股(gu)东直言，经与伊泰(tai)煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰(tai)煤炭(tan)支(zhi)持其提请ST新潮(chao)董事会召集(ji)召开本次股东大会。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游(you)戏已(yi)陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近(jin)几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分(fen)的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港(gang)股仍具有一(yi)些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。