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综合盈利、行业景气和交易等维度🥒🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍓💔💋🍅，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍓🍏💟💕🥔、国防军工👘🩱💋👄、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）🍇🥭💖、计算机等。

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对人工智(zhi)能(neng)整体产业链上下(xia)游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上(shang)海、广州、杭州(zhou)人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联(lian)互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务互通与(yu)应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算网调度等关(guan)键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联(lian)网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月9日，工信部与民政部(bu)联合发布《关于(yu)开展智能养老服(fu)务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试(shi)点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上(shang)海市促进产业(ye)高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链(lian)等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备(bei)购置，构建产业级(ji)多模态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味(wei)着产业链整合和技(ji)术攻关进入加速阶段(duan)。同日(ri)，杭州(zhou)市人工智(zhi)能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了(le)打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工智能(neng)领域的发展注(zhu)入强(qiang)大动力。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💖👛🥕，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🧡🧄。

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秦安股份：公(gong)司正在筹划以发行股(gu)份(fen)及支(zhi)付现金的(de)方式(shi)购买安(an)徽亦高光电科技有(you)限责任公司99%股(gu)份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交(jiao)易日。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)蓡(shēn)議(yì)院最新草案對(duì)阿拉斯加州作齣(chū)了一些讓(ràng)步，以爭取蓡(can)議員(yuán)Lisa Murkowski的支持，但馬(mǎ)斯尅(kè)(ke)的反對立場(chǎng)未見(jiàn)輭(ruǎn)(ruan)化。

2、展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行💓🤬🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👅🧅🍄。从基本面的角度来看💛🍈💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🧅，在科技、消费🍎👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍄🥾。上半年🧡🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍍💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大🤍。