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6月27日👠，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决🧅🌽🥿，将公司内部分歧暴露于公众视野🤬。此次董事会本应是常规的换届选举🥭💗🍋🩲，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争🥝，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏，但如果美联储在7月意外降息💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑🍑💗🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥾🥒🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱🩰😻🥕，以及AI智能化领域的追赶🥭。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅。

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此外，中喜会计师事务所（以下简(jian)称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证(zheng)业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审(shen)核报告》存在(zai)虚假记载。证监(jian)会决定：责令中(zhong)喜所改正违法行(xing)为，处以50万元罚款；给予签字会计(ji)师陈昱池、沈(shen)建平警告，并分别处以20万元罚(fa)款。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了(le)創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資(zi)産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産(chan)的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。