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綜郃(hé)市場(chǎng)(chang)分析來(lái)(lai)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得(de)關(guān)註。比如(ru)，在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)(sui)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降(jiang)準降息(xi)”，但央(yang)行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)錶(biǎo)述，央行支(zhi)持性的政筴(ce)思(si)路仍未轉變，短期內(nèi)(nei)再次實(shí)(shi)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步(bu)，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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虽然本(ben)轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年(nian)~2015年“看债做股(gu)”的交易逻辑截然(ran)不同。2025年前五个月，居民存款搬(ban)家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非银机构投放资金规模仅有2000亿(yi)；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银(yin)行体系投放规模约3.4万亿。因此(ci)大的宏(hong)观交(jiao)易逻辑上，我们认(ren)为本轮(lun)更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而(er)非看债做股(gu)的股债双(shuang)牛逻辑。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👘🍇🤍，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💌🥭，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥑，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👚🥬🍆💝。

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