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战略上🥔💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑💌、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极🥭、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅💝😻，突破前可能还需要震荡一段时间💓🍊。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍈💝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥔👡💞🥕。2020年7月突破后形成的牛市🍉🧅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😻🍑🍏👗。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期(qi)资金持续流入的银行、保险；二是(shi)景气硬支撑的领域，主要(yao)包括(kuo)稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农化制品等；三是房地产调控(kong)政策有望进一步宽松(song)带动阶(jie)段性估值修复。

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对于下阶段货币政策(ce)的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议加(jia)大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和节(jie)奏。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥿🩲🥥🍑💓，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍎。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班💛；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🍇，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、据Wind数据统计，选(xuan)取参与角色为竞(jing)买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进(jin)展的A股(gu)上市公司共有90家，分别为湖南发(fa)展、维(wei)信诺(nuo)、昇辉科技(ji)、国投(tou)中(zhong)鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股(gu)份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微(wei)纳、海(hai)联讯(xun)、天亿马(ma)、华升股份(fen)、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创控股(gu)、新晨科技、杰美特、鸿(hong)铭股份、至正股份、中科通(tong)达、晶丰明源、本钢板材、厦门(men)港(gang)务、电投能源(yuan)、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧(hui)博(bo)云通、云维(wei)股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万(wan)方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科(ke)高新、海汽集(ji)团(tuan)、腾(teng)景科技、新相(xiang)微(wei)、光智(zhi)科技、海峡股份、安宁股份(fen)、金利华电、嘉必优、阳光(guang)诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光(guang)信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概(gai)伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅(xun)捷兴、万向(xiang)钱(qian)潮、海兰信、国科微、海泰发展(zhan)、湖北宜化、因赛(sai)集团和华懋科技。具体情况(kuang)如下图：