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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场(chang)情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市(shi)场出现几轮反弹，但也容易冲高(gao)透支后回落，而每(mei)一次反弹的主线也因为驱(qu)动因素不(bu)同而有别：1）去年(nian)924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是(shi)总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重(zhong)估(gu)，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新(xin)药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的非银(yin)券(quan)商等(deng)大涨(zhang)，更多是行业催化和流动性(xing)抱团。

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3、库存(cun)：交易所方面，上半年工业(ye)硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整(zheng)体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂(chang)库累(lei)库5.5万(wan)吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库(ku)11000吨至(zhi)6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去(qu)库1.15万吨至26.53万吨。

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1、贵金属周一开盘走低，现货黄金(jin)跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白(bai)银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌(die)0.87%。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍈🩲，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👡💞👜🥾，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元😠💕💕，当月融资净流入373亿元💔👢👿😠，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥑🥕🍉🥻，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🩳🥕🍒🧅，在市场风险偏好整体改善情形下👘🧅👚👝，融资资金或有望继续活跃💘👛💋。