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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领(ling)域(yu)的追赶。三(san)季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新(xin)消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍇🍅，6月重要政策约148个。具体来看👄💝😻，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥔👘🥝、文化旅游消费等领域🍍🥕🧡😡。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥦💓。2）资本市场方面😡🍄🍎😈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👠🤍🍅🥑，证监会🥻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元🍄🩲👝，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元💗👘、1.64亿元和1.43亿元。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、截至評(píng)估基準(zhun)日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)(wei)1.49億(yì)元(yuan)，評估價值爲6.12億(yi)元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。