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严跃进表示👠💓，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价💗💛🍆🍓，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升🍏，整体来看🥻👞🎒🥭，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程🍎🧄，尽管分化仍存🥾，但信号已较去年更为积极👢👚💕💌。

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所以這(zhè)(zhe)裏(lǐ)的錯(cuò)誤(wù)有兩(liǎng)種性質：（1）做了錯的事情—以(yi)后不能再做—放上不(bu)爲(wèi)清單(dān)(dan)；（2）在把事(shi)情做對(duì)(dui)上犯了錯誤(wu)—這箇(gè)不可避(bi)免，但可以通過(guò)學(xué)習(xí)改進(jìn)。那箇小媮(tōu)犯的昰(shì)第一(yi)箇錯，但用的昰第二箇改進(jin)辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)更蹧(zāo)的。

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当市场进入(ru)到牛市(shi)阶段II，风(feng)格和行业(ye)则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速改善。

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從(cóng)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)透(tou)率的，加(jia)速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件(jian)及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出(chu)口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👠💞👚，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍊🍅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😠💝🤍💗💝，新增景气支撑领域（稀土永磁🧡🥕🥬🌽、贵金属🍍😻💓👅、工程机械🍒👠、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥬💘💔，也继续强调成长科技板块的回调风险。