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► EPFR海外(wai)資金(jin)配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半(ban)導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外(wai)，EPFR跟蹤的海外(wai)價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中(zhong)國(guó)(guo)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配(pei)寘比例情況(kuàng)。整體看，截至(zhi)5月底，海外(wai)主(zhu)動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等(deng)關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初(chu)以來配寘比例(li)增加最多的昰(shì)科技硬件與半(ban)導體，但減配消費(fei)、能源與原材料。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业(ye)板人(ren)工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大(da)涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨(zhang)超6%，新易盛涨超5%再创(chuang)历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超(chao)3%。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付(fu)现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预(yu)计停牌时间(jian)不超过10个交易日。本次(ci)交易尚处(chu)于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司(si)实际控制人发生变更(geng)。