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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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于是市(shi)场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经(jing)典正(zheng)反馈，金融市场的大级别行情无一不(bu)是依(yi)靠这种正反馈机制。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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