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目前(qian)来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国(guo)家税率或(huo)升(sheng)至(zhi)25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度(du)来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有(you)反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步(bu)加速(su)産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目前，上海在侵入式、半(ban)侵(qin)入式咊(hé)非侵入(ru)式(shi)賽(sài)(sai)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)(guan)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕，工业企业盈利数据🧄👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰👚🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😡💋🩱🥥，半导体、光学光电子、消费电子👙、运营商🎒🍊🥕👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿💝🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🥕，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善🩳🧄，如汽车🌽🩱👗😻、光伏🍈🩲、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🧅🧅，其中饮料乳品、农副产品🍑😻👄、家电💖😡、家具🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🥾👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🍎🌽。