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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在(zai)全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測(ce)股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月美联储(chu)降息预期(qi)有所升(sheng)温(wen)，美元指数(shu)下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。