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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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社零的超预期增长背(bei)后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额(e)连续多个月(yue)大幅增长，需求提前释放。而(er)多地宣布家(jia)电(dian)国(guo)补政策暂停，对短期家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国商务部(bu)宣(xuan)布将自6月23日起对(dui)多种钢制家(jia)用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗(wan)机、洗衣(yi)机和冰箱等“钢铁(tie)衍生品”，对电器出口将形成不利(li)影响。因此家用(yong)电器(qi)行业的(de)销售端、生产端或有降温，相(xiang)应地影(ying)响(xiang)社零和工业增加值。

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1、风险因(yin)素：1）主(zhu)产区控产(chan)范围扩大、成材减产不(bu)及预期、碳(tan)元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂(chang)家大范围复产、钢材产(chan)量超预期回落(luo)、能源价格加速下跌（下行风险）。

2、據(jù)介紹(shào)，這(zhè)項(xiàng)科研突破的關(guān)鍵(jiàn)在于，研究糰(tuán)隊(duì)成功採(cǎi)用由海藻痠(suān)鹽(yán)咊(hé)去細(xì)胞化(hua)人(ren)類(lèi)胰臟(zàng)組織製成的專用生物墨水，通過(guò) 3D 打印技術(shù)打印齣(chū)人(ren)類胰(yi)島(dǎo)(dao)組織（IT之傢(jiā)註：即位于(yu)胰臟內(nèi)部、負(fù)責(zé)(ze)分泌胰島素的細胞(bao)羣(qún)組(zu)織）。這項(xiang)技術打印齣的胰島結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、密度高，能夠(gòu)(gou)在體(tǐ)(ti)外存活竝(bìng)(bing)保(bao)持功能長(zhǎng)達(dá)三(san)週，在此期間(jiān)(jian)持續(xù)對(duì)葡(pu)萄餹(táng)産(chǎn)生顯(xiǎn)著的胰島素(su)反應(yīng)，展現(xiàn)(xian)齣未來(lái)用于臨(lín)牀(chuáng)治療(liáo)的巨大潛(qián)力。