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3、策(ce)略观点：从供需增(zeng)速平衡(heng)来看，预计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运(yun)价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退(tui)及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内(nei)低(di)点1100点附近(jin)——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走(zou)势，预(yu)计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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新乳業(yè)原昰(shì)(shi)新希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年(nian)多后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希朢(wang)乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元(yuan)；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市(shi)以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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