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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共(gong)振结果(guo)。一方面，中东局势超(chao)市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性(xing)环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场(chang)对其潜在执政(zheng)不确定性的(de)担(dan)忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2、行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。