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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥾💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期🍒💟🩱🥿，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞💋👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🍊🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在。上半年💘🩳🥝💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II🩳👛。风格方面💗💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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以色列与伊朗之间的停火协议(yi)生效，市场对中(zhong)东地区石油(you)供(gong)应受阻(zu)的担忧得到缓解。国际油价上周大幅下跌，并回吐以(yi)伊冲突爆发以来的全部涨(zhang)幅，美油价格累计下(xia)跌12.56%，布油价格累计下跌12.00%。

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2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👅👅🩲，粮油食品👘🧄、家电、家具🧄🌽、金银珠宝等零售延续较高景气👡，相关领域盈利有望持续改善🩱🍋。