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市(shi)场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市(shi)场普遍预计，美国6月非农就业人数将较(jiao)上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为，美联储很(hen)可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在(zai)本周(zhou)公布，此(ci)前(qian)的数据显示，美(mei)国5月ISM制造业PMI数据不(bu)及预期，新订单数量大幅下(xia)降，进出口订单指(zhi)数(shu)均创新(xin)低。市场(chang)将评估(gu)特朗普(pu)**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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从调研类型来看🥥，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👛，占比分别为64.21%和16.61%💓💯🍅。从机构类型来看😻🥝🍋，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🎒👜、25.5%和52.9%🥔。

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在先锋集团🥬🩰🍄，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候🍋。事实上💗🥕，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多🩲。

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1、同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币(bi)的强方兑换保证(zheng)机制，令香(xiang)港金管局(ju)向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流(liu)动性环境。资(zi)金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市(shi)场的战略地位(wei)提升，内资、外资(zi)轮番成为(wei)做(zuo)多主力。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥑💋💓🤬🥦，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍉🤍，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧡😠🤍。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🎒💓💝🩳，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🎒🥦💔🍎💛。