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报道称，过去(qu)一个月内(nei)约 5 亿美元的股票抛售发生(sheng)在市(shi)场创下新高、且(qie)投资者摆脱地缘政治(zhi)紧张情(qing)绪之(zhi)际。尽管面临(lin)人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公(gong)司(si)股价(jia)今年仍上涨(zhang)超 17%，近(jin)三个月涨幅达 44%。

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因此👜👗🍈，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍅🥝，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥻🥻，以稳定市场预期🍄。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🤍😈🍋，国内定价的大宗商品触底反弹🥬🍄🍓，也反映了市场对此的预期。

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1、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股(gu)股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估(gu)值的提(ti)升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💞🥝，提高货币政策调控前瞻性💝、针对性💖🥭💖、有效性🍒🥿🍊🍓，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🥥🍓👚、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💯💛🥝。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍌，发挥市场利率定价自律机制作用👚，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍄。从宏观审慎的角度观察👢👝😻🩳、评估债市运行情况🩱🍍，关注长期收益率的变化👘🍏🌽🥻。畅通货币政策传导机制👿，提高资金使用效率🥾🤬，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👞👚，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。