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3、由于本轮的特殊性，导致本(ben)轮的看股(gu)做(zuo)债和2017年，以及(ji)2020年~2021年市场(chang)对看股(gu)做(zuo)债的一致性预期(qi)完全不同。当股票市(shi)场(chang)越强(qiang)，赚钱效应下，居民存款持续搬家(jia)非银机(ji)构，非银存款的过度增长越有可(ke)能(neng)滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此(ci)货币政策(ce)相对偏紧，看股(gu)做债推动(dong)的股(gu)债跷跷板(ban)特(te)性明显；但(dan)当股票市场转弱，央行稳定资本市场预期(qi)的诉求又(you)客观增强，在股市趋势尚未(wei)明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期(qi)同时受益于央行为稳定资本市(shi)场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现(xian)象。

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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥑🤍🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💖。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓🌽💌。风格方面👞💓💕，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👿💝🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🥿🍏👛👿，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥑。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍒🤍。

2、风险(xian)因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并(bing)严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力(li)度加大(da)提振终端需(xu)求、海外矿(kuang)山产能释放进一步延后（上行风险）。