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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍅💝， 下半年美国基本面走弱趋势延续💗，美联储降息路径维持🍅🥾🍄，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💔💌🩰，三季度随着财政法案的推进落地🍆🥑🩱，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍉。长期来看🥻🩰💘👝， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🥝，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🧄🧅💕💌，黄金的战略意义持续凸显💔🥦。

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市场在经历了快速上行后🎒💖，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍈。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少🍒💯🍌💘，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🩱🌽。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、另一方面，下半年经(jing)济的隐忧日(ri)益明显。由于(yu)去年下(xia)半年出口基(ji)数较高(gao)，同(tong)时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年(nian)出(chu)口压力(li)较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右(you)。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘🩱🥥。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👙💔🥥。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🎒🍊，对冲1820亿元到期量后🍊，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍑。央行继续通过逆回购🥭🍎、MLF🧅👝💕🍇、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍒😡👙。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👅，7月资金面有望继续维持宽松。