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下半年债(zhai)市或仍较(jiao)为震(zhen)荡(dang)，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如(ru)果降息落地可(ke)能对应空间有所打开。2024 年年底(di)债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行(xing)需要宽货币(bi)进一步兑现。考虑下(xia)半年财政或延续前置发力，三季度(du)仍需保(bao)持谨(jin)慎，四季度如果进一步降息落地，债市利(li)率下行空间或有所打(da)开，但是幅度可能仍不大。下半年来看(kan)，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议(yi)：关注阶段性空头套保以及多(duo)头替代机会；关注短端正套(tao)机会；关(guan)注曲线走陡机会。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍄😡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘🥒💘💔😠；市场震荡上行💗🧡🍄👝🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳💌🍅😻，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👠，各类增量资金相对均衡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤬👝，5月汽车产销同比增幅扩大💋👡🤍，新能源车销量延续较高增长🥑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥒🍅🥻，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💖👿、新能源替代等，销量边际改善💗🍑🍍👞，中期业绩增速有望迎来拐点🥒👄🌽🍇。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡💓🍍，下游需求旺盛👞🥑🥒🧄，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💋💋🥒👡🍌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👄👗。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式👗，届时该公路将实现全段双向通车💗🍏。

2、前(qian)海开源基金首席经济学家杨德龙(long)建议，投(tou)资者参与(yu)LOF交(jiao)易前需重点关(guan)注以下两点：一是对比(bi)基金净值与场内(nei)价格，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基(ji)金公司申购限制(zhi)政策，避免因流动性收窄陷入被动。