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展望后市🩳💓，随着关键点位突破👄，股指仍有空间🥬。可淡化指数💌🍉👛，重视成长🩳🍅。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥥👞👗💖，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🩳👞😻。因此👢🍎，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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同时🥻，做为白酒行业的老二🩰😈🥬，与老大哥贵州茅台的差距进一步扩大。2024年贵州茅台营收和净利增长均超过15%👢💝。处于老三位置的山西汾酒，虽体量不及五粮液，但其营收和净利增速分别为12.79%和17.29%🥬。而五粮液处于二者中间，营收净利增长只有个位数，未免有些尴尬👙。

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对于下阶段(duan)货币政策(ce)的主要思路，2025年第二(er)季度例会建议加(jia)大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据(ju)国内外经济金融形(xing)势和金融市场运(yun)行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)。

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1、操作层面👠🥥，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍓，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💔💖😈🤬、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩰，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👞🍓、PCB）、游戏👚🧄、军工、出口（摩托车🍇🍒、风电等）🥕🥬💔，业绩是7月超额收益的主要来源之一💋👙。

2、许廷全：若(ruo)以海外衡量(liang)中国资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期平均0.1倍标准(zhun)偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍(reng)低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其(qi)他市场及欧美市场。