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盈利方面🍉👡，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足🥿🍑🥾、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄🩲，TMT逆势改善，资源品💗、必需消费💝、中游设备保持正增🤍👜👞🥒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥝、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🥭👅🩰，算力租赁订单持续落地🎒💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽，如汽车、光伏👝💌👄🍆👚、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振🥬🍅🥔🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈🩲🤍👞，有望延续两位数增长👛💗🥕，其中饮料乳品、农副产品🧄🍆💌🍉👢、家电🍒、家具🍉🧡🍊🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢👅🍌🎒；此外贵金属👡🥒🤬、燃气、电力🍆👜👢🥔、农化制品🩳🧡💓👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善👿👙💓😻。

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2、唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度(du)红利与南下资(zi)金、国际资本(ben)流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。