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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个(ge)宏大(da)叙事强相(xiang)关(guan)资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💞💔🍌😠，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥭。需求方面🥻🥻，随着汽车💟👡🍓、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好😠🍇🥦👞，化工行业下游需求有望继续复苏🩱🥕🥒🍊。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。