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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👚🥕，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💟💖🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄😠，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋😈💌。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👝🥭💝👠，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动💯🍄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🩱🌽👠👗💔、受惠于政策的行业💞👢🧅，包括科技领域的半导体🥒🩳🥬💛、互联网🩳🍓👡、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍎😈、新式餐饮茶饮👡🍉🍆、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍅👄；二是低利率环境下，保险🥕🥕🍎、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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另一家企业代表岩思类脑💋，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称💔💕🥒，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🧡👢，构建覆盖脑科学基础研究🥕、脑健康🍆、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台😡🥥🩲🍒。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应💕、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠🧡。具体来说，第一🥥😈🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄👡🍑，大盘风格略占优🍄🧡💗。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝💘🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💔🥭🤍🥬👙，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌👠🍍。对7月的风格指数推荐如下：

2、特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷🍍🍋🤍🩳，因而这些关税的合法性也存在不确定性🍈👜💟。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分关税均属非法征收🍇👝，并下令撤销；但上诉法院允许这些措施继续执行🥭🍅👛，以待7月底审理此案。