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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎(shen)的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)(ji)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不確(què)(que)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到(dao)衝(chōng)擊(jī)。”

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行境(jing)外上市股份（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行上市的(de)申请资料(liao)。

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“401（k）计划的自动注册帮助劳动者克服了许(xu)多退休储蓄的常见障(zhang)碍 —— 缺乏规划技能、难(nan)以做出复杂的(de)财务决策(ce)或拖延症，” 先(xian)锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎(hu)财经。

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1、3、居民存款搬(ban)家主导(dao)的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为(wei)居民存款的再配置受(shou)到其投资回报的影(ying)响，因此股(gu)票类资产的上行空(kong)间决定了债券利率的上行空间，如果股票类资产的(de)价格突破前低，那么债券利(li)率的下行空间也随之打开，市场交易呈(cheng)现股债跷跷板的特点(dian)。

2、然而👙🍇💕，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍌💓🧅🍈💔。