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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可能存(cun)在不(bu)確(què)(que)定性；二昰全(quan)毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估(gu)值錨(máo)(mao)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)(guo)程堦(jiē)段性低于預(yù)期(qi)，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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