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如何看待今年上半年港(gang)股市场的整体表现？目前港股整(zheng)体估值情况如何(he)？展望下半年，港股市场行情将如(ru)何演(yan)绎？哪(na)些行业投资机会(hui)值得关注？对此，中国基金报记者采访了(le)汇添富基金经理陈健玮、中欧(ou)港(gang)股通精选基金经理(li)付倍佳、富(fu)国基金旗下港股通互联网ETF基金(jin)经(jing)理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰(feng)晋信港股通精选基(ji)金经(jing)理许(xu)廷全、平(ping)安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选(xuan)价值(zhi)基金经理唐(tang)晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等(deng)三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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经证监会另案查明，金洲慈航(hang)、丰汇租赁重大资产(chan)重组(zu)相关文(wen)件未按规定披露标的公司(si)丰(feng)汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理(li)人员控(kong)制的关联公司之间(jian)发生的(de)关联交易，存在重大遗漏。

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1、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市(shi)场成交有限，组件订单(dan)阶段性回(hui)落，下游N型硅(gui)片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多(duo)晶硅自身库(ku)存压力较大，近期虽有头(tou)部企业传复(fu)产消息(xi)，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价(jia)格或面临进一步回调压(ya)力，盘面则倾向(xiang)低位(wei)震荡。

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