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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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