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上(shang)文中提到(dao)的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期(qi)透(tou)支，最好的选择还是在“对的位(wei)置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并(bing)且寻(xun)找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通(tong)过综合对比1）板块成交(jiao)集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比(bi)例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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一个水大鱼大的时代来临了🩱。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司🥒💔，大多数就诞生于这段时间。

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相比2014年底和2019年初🥒🥻🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉💛👛，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍅👿🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😻🥻🥥。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥬、欧洲延缓停售油车🍄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡🍊👢🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👙😻💕🍋。三季度A股科技企业IPO重启💟🍆，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞🍊。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上(shang)漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后(hou)上漲槩率相對(dui)較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👙，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示👄，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🥻🥭。