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2． 美联储(chu)的隐含中性利率。该指标是联(lian)邦(bang)基金利率和PCEPI长期预(yu)测值的差(cha)值。在疫情(qing)导致美联储开始降息以后，实际利率在高通胀环(huan)境下曾一直维持负值(zhi)，与美联储(chu)隐含中性利率的差值也(ye)处于负值区间，并在2022年1季度(du)达到周期谷底（-6.86%）。

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6月29日午间🥒🤍，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍉👅、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🌽，为优化公司治理结构👿🍊、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💝🥥🍒。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响👞👜💗🧅👛。

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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市(shi)场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情(qing)未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍(bei)。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速(su)和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、今年前5个月，中国(guo)创新药对(dui)外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录屡创奇高(gao)。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生(sheng)物的对外交易却让投资者大跌眼(yan)镜。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)(hai)不支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息(xi)，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。