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4、總結(jié)：供需層(céng)(ceng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜(zong)上所(suo)述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)(shu)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目(mu)前看供需層麵預期驅(qu)動有限。成(cheng)本耑的支撐或(huo)增強(qiang)，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤(mei)期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵(tie)最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本(ben)支撐(cheng)預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價(jia)已(yi)經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低，下半(ban)年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重(zhong)心較上半年(nian)有一定上調，但供需層麵(mian)無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)(dui)有限。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是(shi)，美**关(guan)税政策(ce)不确定性(xing)下，美国经济滞胀(zhang)预期增强。特朗普极端的关税政(zheng)策(ce)引发全球供应链(lian)扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升(sheng)。二是，美(mei)元信(xin)用体系受损(sun)与去美元(yuan)化加(jia)速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预(yu)期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度(du)等新兴市场央行(xing)连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书(shu)，特别是中(zhong)国央行从去年11月份重启且连续购金，市场(chang)看涨金(jin)价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美(mei)国总统特(te)朗(lang)普对(dui)俄乌地缘政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事仍(reng)在(zai)反复拉锯、谈判的边(bian)际效(xiao)用也(ye)在下降，而哈以(yi)冲(chong)突和伊(yi)以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不(bu)稳，市(shi)场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌(yan)恶”，但也能看出美(mei)**对世界局势把控理的下(xia)降，地缘(yuan)避险扩散风险对黄(huang)金形成潜在支撑。

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