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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅(gui)涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦(jiao)炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👝🩰👿，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥑🥥👘🥬🥔，看好港股央企建筑🥾、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍋🩲🥔、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🥻👅🍎，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💯，看好电解铝💔💯🥻、黄金、铜板块💛。

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截至2025年6月27日🍊👗，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👞🍌🥒。

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截面波动率来看🥾，最近一周沪深300🍈👘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍈，短期Alpha环境好转🥔🍒🥝😡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🌽，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩱👙，Alpha环境一般👜。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成(cheng)交金额波动率(lv)”越低的股票，其后(hou)续(xu)表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥝、电商平台大促🧅👗🧄、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💟🍆、家电、家具🍓👘、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🥿👡。