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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧅🥝🌽，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🧄👚，保险增配权益💌🍋，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💘💕🩱🥿💖。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥑🍇🍎，交易美联储降息预期💛👿，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👠。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰(feng)产预期，棉价上(shang)行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球(qiu)棉花需求(qiu)量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美(mei)棉面积占比较低，美棉(mian)优(you)良率高于去年收割(ge)时期水平，本年度美棉(mian)最终产量(liang)预计同比基本持平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体(ti)供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本(ben)年度供需格局(ju)略好(hao)于上一年度，但(dan)好转幅(fu)度有限。展望未来(lai)，除供需层面外，宏(hong)观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内(nei)降息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外关税谈判进度如何、全(quan)球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜(qian)在影响(xiang)因(yin)素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以(yi)区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动。