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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改(gai)善。