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目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税(shui)冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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金融板块同样展现乐观情绪👝👗🍑，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出😡💛👚，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现🧡。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）👅，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此😠💌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💗🍈、军工、出口（摩托车、风电等）💯🩲👙👘，业绩是7月超额收益的主要来源之一🤬👞🥦。

2、上交(jiao)所就调整主板(ban)风险警示股(gu)票价格涨跌幅限制比例有(you)关(guan)事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨(zhang)跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票(piao)价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。