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1🥥😈💌、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调👙💌👛，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👡，降息预期下降👘；二是货币政策操作较为克制🍋👄，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳👢🍋。3月下半月起资金面边际转松💘💗，4月初受到关税冲突扰动👿，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🥾。5月降准降息落地👘、中美贸易谈判超预期💗🍓👄，国债收益率再度小幅上行🌽💖👚。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🍉🍏、1.51%🥕、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP💗🍓、-2.90BP👿🥔🥔💗、-6.25BP💞。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS😻、TF、T💗💝、TL主力合约分别收于102.542元🍊💖🎒👄、106.265元😈👡🍊👛、109.045元🥝、120.89元🍅🍅，较12月31日变动分别为-0.42%🥒👅、-0.26%、0.11%🍊🍒🥔、1.73%🧅💞🍆。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🍄👄👚，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行💛🧅🍉🍎，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大(da)利亞(yà)大宗商(shang)品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)(yi)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年(nian)的 4150 億澳元。

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而无论是重股(gu)高(gao)内在(zai)回报率权重股，需要财报数据的(de)支(zhi)撑，还需要财(cai)务数(shu)据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权(quan)重指数及优质(zhi)股票自由现金(jin)流改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金(jin)加大对A股的增持力度。

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1、從(cóng)中信(xin)一級(jí)行業(yè)(ye)來(lái)看，本週(zhou)漲(zhǎng)幅最高的前5大行業(ye)依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)(yin)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前(qian)5大行(xing)業依次爲綜郃(he)金螎、計算(suan)機、綜(zong)郃、非銀行金螎、國防軍工。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬👛👙，融资资金有望延续净流入👞💌🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘，7月资金面有望维持宽松🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔🧡🧅🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊💝🍇；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💖，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆，再融资规模持平前期👝🍋🩰🥭，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。