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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡👗💘👄。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👞🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥻。在流动性和增量资金方面😠💯🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍏，上半年港股市场表现强势💌。市场呈现显著的结构性特征🥭🍆，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥥，科技方向涨幅近30%👡，以及新消费等板块领涨🤍🥝🥾。尽管4月受外围摩擦冲击🥦🍌🥑，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💯👛，市场快速修复👄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、（3）消费端👗🍏，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🍉，同比增长 0.5%💋👜👢。地产回落斜率最快的时刻已经过去🍉，后续拖累或将有限🥻🩱💋🩰🥑。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量🍊🍊🍈，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🥿🍏。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

2、李敏称🥾👜🍌👄😡，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件🥔🍓💞💋🍑。这意味着👝，“套利”逻辑不再💯，“产业”逻辑长红，盈利能力差👠、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。