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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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根(gen)据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南(nan)充市发改委纪检部门取得了(le)联(lian)系。工作人员表示实(shi)名举报后他(ta)们及时进行了(le)调(diao)查，也把调(diao)查结果(guo)反馈给了举(ju)报人（曾女士）。“她自己没有什么意(yi)见，我们(men)手上的资(zi)料她也是(shi)签了字有按印的。”对于为何不公布核(he)查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对(dui)外通报。”

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