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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍎🍊👚🥻，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩳🥒🩲👞。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥿。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🎒🩱，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💕🍅，表明美联储内部对降息预期的分歧💛。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍎😠👚🍇，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💝🍉，且继续维持年内两次降息预期💋👝💞👞，整体降息预期变化不大👡💋🥒🥑。

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从中长期角度🍊🩰，我们建议以周期为轴🥝，供需为锚🥿🤬🍑。关注新科技周期下🥝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧡🤬、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力😻👠、国产集成电路产业链）🥻🥻👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👠🍄、储能🥔🧄、氢能、核电）🧡🍋💗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥾👢🥥。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍈🧅🥻，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、除了退休儲(chǔ)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之(zhi)前(qian)未繳(jiǎo)稅(shuì)(shui)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未(wei)達(dá)到(dao) 59.5 歲(suì)，還(hai)需額(é)外繳納(na) 10% 的(de)稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也(ye)有一些(xie)情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)(liao)費(fèi)用(yong)、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次(ci)購(gòu)房者最(zui)多(duo) 1 萬(wàn)美(mei)元的提欵。