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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司💌🍄，双方签署了股权划转意向性协议💗。该事项可能导致公司控股股东💔、实际控制人发生变动。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定(ding)风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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1、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加(jia)，产能过剩(sheng)背景下，市场情绪总体偏空，期(qi)货价格总体偏(pian)弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后(hou)反弹的表(biao)现。4月3日鸡(ji)蛋期货价格下行(xing)至年内低点后，4月8日(ri)在基差回(hui)归及周(zhou)边商品的影响下，大(da)幅反弹。5月底，主力由6月合(he)约移仓至7月合约，随后支仓至8月(yue)合约，鸡蛋(dan)加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需(xu)求(qiu)淡季，在三(san)季(ji)度旺季行情到来前，基本面延续(xu)弱(ruo)势格局。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍇🥒👚，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💝🥒，ROE增速约为14%💞🍈。相比之下💌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥻🍄👘，ROE增速约为11%🥥🩳💌。因此🍈🍉，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👡💕👘，拉长时间来看👝😈😡，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。