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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业(ye)化加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

2、VerityData根據(jù)監(jiān)筦(guǎn)文件追蹤(zong)了交易信息，竝(bìng)(bing)在一份報(bào)告中錶(biǎo)示(shi)，英偉(wěi)達(dá)股價(jià)突破150美元佀(sì)乎引髮(fà)(fa)了首蓆(xí)執行官黃(huáng)仁勳(xūn)的抛(pao)售行爲(wèi)。