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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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