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田希蒙：Wind数据显示😠🍑，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍌🥦，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥑👜，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉💔。从行业层面来看🎒🩳🍇，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥝😈🍓👄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青(qing)認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)(hui)未直接提(ti)及“適(shì)時(shí)降準(zhun)降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半年(nian)經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降準降息的(de)緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复💟，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🩱，下半年预计将重回过剩逻辑🥾🥦👢。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥒🍒👛，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💝🩳，因为从成本和历史出矿价格来看💓🍅，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👢🍊👅，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后💯🍏，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍅🍑、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍍🤍💟，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👞🥒😻。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡👚🥿🩲💟，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强👢💯🍈，迈入世界一流芯片设计企业行列”🥒🤬🥝。